在收购三星苏州产线后，TCL科技又正式公布了新的扩产计划。4月9日晚间，TCL科技公告称，旗下面板公司TCL华星拟与广州市人民政府、广州开发区管理委员会共同签署协议，计划共同在广州新建1条面板生产线。
该新增产线是IT面板产线（t9项目），这是一条月加工2250mm×2600mm玻璃基板能力约18万片的第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线，主要生产和销售中尺寸高附加值IT显示屏（包括Monitor、Notebook、平板），车载显示器，医疗、工控、航空等专业显示器，商用显示面板等。
t9项目的总投资为350亿元，预计2021年9月前开工，开工后24个月内投产。同时，各方还将论证建设柔性可卷绕OLED面板产线（t8项目），即月加工2200mm×2500mm玻璃基板能力约6万片显示面板生产线，主要生产和销售32”- 95”4K/8K超高清大尺寸印刷式可卷绕OLED TV、IT及高附加值商用显示产品。
此外，TCL科技公告指出，随着5G通信、人工智能、物联网技术浪潮的到来，可卷绕式、多形态柔性显示在中大尺寸领域有望迎来爆发式增长，本次t9项目筹建的氧化物半导体新型显示器件生产线，将有效推进当前高端产品的渗透发展趋势，同时，氧化物技术也是新型显示产业化发展的关键驱动，将为可卷绕印刷OLED/QLED柔性显示制备提供技术支持和产品开发验证，加快商业化量产进程。
需求侧的增长
从TCL科技的整体布局来看，TCL华星从TV面板逐步扩展到手机、商显、IT面板。未来产品结构逐步优化，TV产品将走向大尺寸化、高端化，同时IT产品占比将大幅提高，AMOLED产品也将随着产能爬坡占比提高，整体业务结构多元化。
从大环境看，在韩厂逐步退出LCD市场，国内厂商持续增加产线的情况下，全球的产能格局正在重塑，越来越多的显示面板产能集中到中国大陆市场。而在TCL科技扩建的背后，折射了面板厂商布局的新逻辑，同时，IT领域的格局也在竞争中生变。
首先，IT面板可谓近一年来的热门，受疫情影响，中尺寸IT产品引来短期爆发，远程教育、远程办公催生需求。群智咨询数据显示，2020年全球显示器面板出货量达到1.62亿片，同比增长12.9%，2021年预计可达到1.66亿片，同比小幅增长2.5%。从终端看，疫情催化了在线工作生活，PC类产品成为了刚需，根据Canalys发布的数据，2020年笔记本电脑销量猛增26%，今年还将保持增长。
这是来自需求侧的增长，尽管今年涨幅会有所回落，但是整体出货量相较于前几年仍是高位。因此从终端厂商到面板厂商，都在加强IT业务线的布局。
从面板厂供给的角度看，此前群智咨询总经理李亚琴向21世纪经济报道记者分析道：“2010年之后随着大陆面板厂高世代产能，面板厂商整体趋向于不断增加大尺寸，用大尺寸化去消化产能，看起来是过去七八年一劳永逸的解决方案。但是在2020年需求波动以及产能持续增加的状态下，面板厂商非常坚决地做出调整，不单纯用大尺寸化去解决盈利、消化产能的问题，2021年的调整非常明显，基本上主流面板厂商选择了去TV，包括龙头企业包括京东方、华星都在减少电视产能的分配，全球大尺寸面板产能面积TV应用将下降到70%以内，这是过去数年来的新低。而来自IT的需求可以支撑他们的策略调整。”
因此，可以看到，以TCL华星为代表的面板厂商均在调整TV业务比重，优化业务结构，使得供应更加多元化，在TV、IT之间调配产能进行平衡。而IT显示面积占到全球18%，由于笔电平板单位面积产值较高，产值占24%，也有助于提升盈利水平。
新一轮整合洗牌
从产能方面看，中尺寸的显示器面板市场竞争格局面临巨大的变化。原先各厂商产能集中度较低，主要有三星、京东方、友达、LG、群创等厂商，然而随着三星在2021年彻底退出该市场，显示器面板的市场将重新排位。群智咨询数据显示，2020年三星显示在全球显示器市场的市场份额为12%，出货量接近2000万片，更为重要的是其在电竞和曲面市场分别拥有38%和61%的市场份额。
三星腾出的市场，将成为各品牌争夺的要地。其中，预计2020-2025年，华星新增产线将带来IT产能面积最高增速，市占率相应上升至15%，位居前列，替代逐步淘汰的韩国产能。除了TCL华星，其他面板厂商也在加快布局，比如京东方收购了中电熊猫相关产线后增加了产能，惠科也开启了扩产计划。
根据IHS报告，未来7年内，TFT-LCD仍为未来显示市场的主流技术。2020年全球显示面板市场规模为1155亿美元，其中TFT-LCD市场规模约为850亿美元，占比达到74%。而到2027年全球显示面板市场规模达到1383亿美元，其中TFT-LCD市场规模约799亿美元，占比达58%。
数据显示，2亿多平米玻璃的总需求构成上，IT业务（MNT、NB、平板）的面积和产值相对平稳，占比13%。 在未来两三年内，中尺寸IT面板的市场上，会再经历一轮行业整合洗牌。
业内人士表示，面板的格局还在激烈重塑中，随着韩厂占比近25%的全球理论产能（LCD）退出，预计2023年将演变成双龙头的全新格局。TCL华星与京东方将形成双龙头，合计占据近50%的市场份额。而第二梯队则会更侧重于各自专长的领域，国内厂商如惠科将在32吋产品中迅速提升市场份额，而友达、群创将退守商显、车载等细分领域。
